2024年以來，隨著外部經(jīng)濟環(huán)境的不斷優(yōu)化，消費市場需求快速釋放。在此背景下，快遞市場規(guī)模快速增長，發(fā)展質(zhì)效不斷改善，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展步伐愈發(fā)堅定，為經(jīng)濟回升向好注入了活力。
▍市場規(guī)模快速增長
一季度，快遞業(yè)務(wù)量和快遞業(yè)務(wù)收入預(yù)計分別完成375億件和3130億元，同比分別增長26.3%和17.8%左右（按可比口徑計算），較上年同期分別提高15.3個和9.6個百分點，增長速度進一步修復(fù)。
快遞“春節(jié)不打烊”和年貨寄遞成為假日經(jīng)濟的亮點，春節(jié)期間（2月10日-17日），攬收快遞包裹10.8億件，日均攬收量與2023年春節(jié)假期相比增長145.2%；投遞快遞包裹6.4億件，日均投遞量與2023年春節(jié)假期相比增長82.1%，有力保障了春節(jié)寄遞渠道暢通，消費者體驗良好。
市場規(guī)模高位運行，1月快遞日均處理量達4.7億件，與上年旺季期間運行水平相當；2月受春節(jié)因素影響，快遞日均處理量降至3.1億件，節(jié)后快遞迅速復(fù)工復(fù)產(chǎn)，節(jié)后第二天產(chǎn)能即恢復(fù)至日常的九成以上；3月快遞日均處理量預(yù)計超4.6億件，與1月水平相當。市場增量依然可觀，預(yù)計一季度快遞業(yè)務(wù)凈增量近78億件，其中1月凈增量達67.5億件，充分彰顯了行業(yè)發(fā)展的韌性。快遞規(guī)模持續(xù)快速增長，折射出消費市場快速恢復(fù)，增添了經(jīng)濟向好的信心。
2022年1月-2024年3月快遞業(yè)務(wù)量變化情況（單位：億件）
▍市場結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
一季度，東部、中部和西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量占全國的比重預(yù)計分別為72.9%、18.5%和8.6%，業(yè)務(wù)收入占全國的比重分別為74.3%、15.2%和10.5%。與去年同期相比，東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入占比分別下降2.2個和1.2個百分點，中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入占比分別上升1.5個和0.7個百分點，西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入占比分別上升0.7個和0.5個百分點。
東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)增速趨穩(wěn)。1-2月，廣東和浙江兩大增長極的快遞業(yè)務(wù)量分別完成55.8億件和43億件，同比分別增長21.9%和21.1%，均略低于行業(yè)增速；杭州和揭陽快遞業(yè)務(wù)量增速出現(xiàn)了不同程度的下降。
中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)增長勢頭迅猛。1-2月，中部所有省份快遞業(yè)務(wù)量增速均超過30%，鄭州、長沙、商丘等城市快遞業(yè)務(wù)量增速超過40%，成為行業(yè)增長的亮點。
2024年1-2月快遞業(yè)務(wù)量前15城市對比（單位：億件，%）
西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)占比穩(wěn)步提升。1-2月，內(nèi)蒙古、甘肅快遞業(yè)務(wù)量增速領(lǐng)跑，同比增長超過50%；貴州、新疆、四川等省份快遞業(yè)務(wù)量增速超過40%，為行業(yè)規(guī)模增長做出了積極貢獻。
1-2月，低線城市快遞業(yè)務(wù)延續(xù)快速增長勢頭，非省會城市快遞業(yè)務(wù)量占全國的比重超過三分之二；全國快遞業(yè)務(wù)量前50城市中，29個為非省會城市，占比接近三分之二，區(qū)域間發(fā)展均等化程度持續(xù)改善。區(qū)域之間、城市之間、城鄉(xiāng)之間快遞發(fā)展差距縮小，加速了商品和要素流通速度，快遞在促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和統(tǒng)一大市場建設(shè)等方面發(fā)揮了積極作用。
▍產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生新變化
一季度，同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量占全部快遞業(yè)務(wù)量的比重預(yù)計分別為9.4%、88.3%和2.3%；業(yè)務(wù)收入占全部快遞收入的比重預(yù)計分別為5.7%、51.1%和10.5%。與去年同期相比，同城快遞業(yè)務(wù)量的比重基本保持一致，異地快遞業(yè)務(wù)量的比重下降0.1個百分點，國際/港澳臺業(yè)務(wù)量的比重上升0.1個百分點。
同城快遞業(yè)務(wù)增速明顯修復(fù)，1-2月同城快遞業(yè)務(wù)量同比增長28.3%，較上年同期加快36.3個百分點。其中，2月同城快遞業(yè)務(wù)量增速超過異地快遞業(yè)務(wù)量增速。1-2月異地快遞業(yè)務(wù)量同比增長28.5%，與行業(yè)增速持平。跨境快遞業(yè)務(wù)增長勢頭強勁，1-2月國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量同比增長31.9%，在三大業(yè)務(wù)板塊中增速繼續(xù)領(lǐng)跑。
境內(nèi)快遞價格繼續(xù)下行，1-2月同城快遞與異地快遞業(yè)務(wù)平均單價分別為5.12元/件和4.95元/件，同比分別下降9.4%和9.1%，境內(nèi)快遞價格下行主要受寄遞物品結(jié)構(gòu)影響，中高端寄遞需求增長相對穩(wěn)定，客單價較低產(chǎn)品增長較快。值得注意的是，異地快遞平均價格低于同城快遞平均價格，快遞規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)進一步增強。國際/港澳臺快遞平均價格繼續(xù)下降，1-2月國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)平均價格為39.6元/件，同比下降7.8%，主要受國際運輸成本下降和寄遞物品結(jié)構(gòu)影響。
左：2024年1-2月快遞業(yè)務(wù)量產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；右：2024年1-2月快遞業(yè)務(wù)收入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
▍快遞供給水平穩(wěn)步提升
一季度，主要快遞企業(yè)繼續(xù)強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強快遞樞紐集聚和輻射功能，啟用一批快遞物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)和操作處理場地，提升快遞分撥中心自動化、智能化水平，快遞綜合處理能力快速提升。銜接綜合交運體系更加緊密，自主航空貨運能力繼續(xù)加強，鐵路運輸快件常態(tài)化運行，多式聯(lián)運模式推廣，綜合運輸效能不斷改善。洲際航空貨運能力增強，新增2架全貨機，開通多條跨境全貨機航線和包機航線。
公路運輸中，干線車輛自有化率、高牽引力車占比均有所提升，大數(shù)據(jù)技術(shù)在動態(tài)路由優(yōu)化中作用凸顯，直發(fā)線路明顯增多，全鏈路運輸時效明顯改善。產(chǎn)業(yè)服務(wù)功能持續(xù)增強，頭部快遞企業(yè)加強智能倉儲和云倉建設(shè)，開啟直播帶貨，完善冷鏈服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，布局供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，創(chuàng)新應(yīng)用場景和服務(wù)模式，提升產(chǎn)業(yè)鏈條整合能力，拓展關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的范圍增多，嵌入產(chǎn)業(yè)鏈的程度加深。
主要快遞企業(yè)加大信息化建設(shè)，提升全環(huán)節(jié)數(shù)字化水平，通過數(shù)據(jù)賦能關(guān)聯(lián)行業(yè)，有效提升了實體經(jīng)濟的運行效率。快遞企業(yè)綜合服務(wù)能力提升，用戶消費體驗持續(xù)改善，1-2月快遞服務(wù)滿意度得分為83.7分，同比提高2.2分，達到歷史較高水平。
2022年1月-2024年2月快遞服務(wù)滿意度變化情況（單位：分）
▍快遞市場競爭出現(xiàn)新變化
一季度，快遞市場競爭格局相對穩(wěn)定，預(yù)計快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為85.1%，與上年同期持平。
從國內(nèi)上市的4家快遞企業(yè)公布的數(shù)據(jù)來看，主要快遞企業(yè)單件收入繼續(xù)回落，2月順豐、韻達、圓通和申通平均單月單票收入分別為16.28元、2.29元、2.53元和2.25元，同比分別下降3.4%、11.9%、0.1%和7%。從資本市場表現(xiàn)來看，快遞板塊呈現(xiàn)“√”型走勢，3月下旬，圓通、申通、中通、德邦等企業(yè)市值較年初均有所回升，快遞板塊整體回暖。隨著市場格局演變和消費需求回暖，快遞企業(yè)更加關(guān)注用戶消費體驗，推動服務(wù)分類產(chǎn)品分層，部分企業(yè)具有一定的品牌溢價，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價開始形成。
電商市場格局快速演變，直播電商占比繼續(xù)提升，農(nóng)村電商和跨境電商成為增長的亮點。網(wǎng)絡(luò)購物快速增長，1-2月網(wǎng)上零售額2.2萬億元，同比增長15.3%，其中實物商品網(wǎng)上零售額1.8萬億元，同比增長14.4%，增速比上年全年加快6個百分點。直播帶貨等電商新模式繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，對快遞業(yè)務(wù)增長的貢獻率明顯提升，直播電商所產(chǎn)生的快遞業(yè)務(wù)量占全部快遞業(yè)務(wù)量的比重已經(jīng)超過兩成，且呈現(xiàn)進一步提升勢頭。
2018年-2024年2月實物商品網(wǎng)上零售額增長情況（單位：萬億元，%）
總體來看，一季度快遞市場開局良好，主要經(jīng)濟指標優(yōu)于預(yù)期，實現(xiàn)年初發(fā)展目標有條件、有基礎(chǔ)。展望未來，更有信心。從發(fā)展環(huán)境看，宏觀經(jīng)濟回升向好，促進快遞發(fā)展系列政策效應(yīng)持續(xù)釋放，營商環(huán)境不斷優(yōu)化。從運行走勢看，支撐快遞規(guī)模增長的有利條件還比較多，結(jié)構(gòu)、質(zhì)效、能力等方面出現(xiàn)的積極變化有望得到持續(xù)。從供給水平看，基礎(chǔ)設(shè)施快速發(fā)展，大數(shù)據(jù)、云計算和人工智能等信息技術(shù)與應(yīng)用不斷推廣，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式不斷涌現(xiàn)，應(yīng)用場景不斷豐富。從拓展空間看，生產(chǎn)數(shù)字化規(guī)模擴大，消費線上化趨勢更加明顯，物流需求快遞化趨勢漸顯，培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力將為快遞深度嵌入產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈帶來無盡想象和無限可能。（作者系國家郵政局發(fā)展研究中心戰(zhàn)略規(guī)劃研究部主任）
來源：物流時代周刊
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